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Jun 28, 2024 03:17 PM
文章来源
1、阿里分拆
阿里云、菜鸟、盒马将会分拆上市，其他公司和部门将会获得集团的输血。
- 分肉
- 内部
- 外部
- 监管需要
- 需要钱来应对下一阶段的竞争
- 阿里云存在的问题
- 目前国内公有云业务有所提高，但私有云占比仍达43％；相比之下，美国以公有云为主，占比接近70％。
- 带宽（IDC）成本，国外可以自建网络，国内不行，这块成本降不下来。
2、淘宝、天猫
- 增速放缓、新技术出现影响巨大
- 社会整体人口的红利在减弱、互联网整体的 竞争在加剧
- 我们看到消费者不断增长的多样性需求，以及科技进步，都给我们提供了新 的机遇。
- 第一，经过过去两年在互动和内容领域的尝试，我们更加确信，消费者在购物之余，也希望在淘宝 上可以找到拓展性的内容（长尾需求），比如购物消费百科、生活场景推荐，甚至娱乐互动内容。
- 第二，回归中小企业，把忽视的补回来。
- 第三，重视新变量-大模型。
3、阿里国际 （表现很不错）
- 增长的主要驱动力来自业务规模的扩大以及商业化率的提升。速卖通正式推出了基于“全托管模式”的新服务“Choice”，为消费者提供更具性价比的货品选择以及更好的消费者服务，进一步提升了消费者体验。速卖通整体保持了快速的增长。
- 全托管是什么？
- 在 B2C 领域我们依然会坚持以跨境+本地模式的投入
- 本地指的是物流，还有其他的吗？
4、阿里云
- 1、大模型的出现，对于算力提出了更高的需求。
- 2、可以提供更强的通用版本模型给中小企业。
5、提问环节
1、阿里的新利润是会继续做投资还是保持相对优势？
还是看重用户增长和规模。
2、阿里云降价的效果和将来收入会达到一个什么样的水平？
不错，答了等于没说。
3、阿里集团对于旗下的子公司的股权控制有什么样的考虑？
- 阿里云完全拆分
- 拉入新的战略投资者
- 拿钱
- 拿关系
4、阿里云独立，股权好不好脱手？拆分是用股份回购还是派息？
尽量考虑，没啥有效信息。
5、淘天表现不错，能不能有进一步提高？阿里国际是先规模还是先利润？
没回答；先规模。
- 作者:令狐afmaof
- 链接:https://tangly1024.com/article/c8b84cb4-e526-4fc4-bb1a-1e45cdb99907
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